新年伊始全球金融机构抢先发债融资-华尔街见闻
2013年伊始，银行和非银行金融机构们抢先开始了在美国大规模的发债融资行动。在新年开始不到一周，全球企业在美国展开了一轮规模高达400亿美元的债券发行，其中以银行和金融机构的发债最为迅猛，饿虎扑食一拥而上，有一种很久都没见到钱的感觉。根据Dealogic的数据，花旗集团，好事达保险(Allstate)，大都会人寿(MetLife)等机构，联合了意大利圣保罗联合银行(Intesa Sanpaolo)以及英国的渣打银行今年一共发行了143亿美元的债券。而美国银行(BofA)则单独抛出了一笔重磅炸弹，本周二发债60亿美元，也是今年为止的最大一笔债券发行。由于美国企业马上要进入四季度财报发布期，公司在发布前都要进行一段时间的信息静默，所以银行赶在2013年刚开始的时候大手笔发债。本周五富国银行将率先公布季度盈利报告，随后摩根大通，高盛花旗以及摩根士丹利等银行在下周也将相继发布。Thornburg Investment Management投资组合经理Jason Brady表示：“虽然每年银行和金融机构们比其它行业的公司要更早进行发债，但是今年这些金融机构们发行的速度格外迅猛。这表明金融机构目前增长良好，资产表也更加稳健，可以承载更多债务。”此外，最近美国国债收益率的上涨也是银行抓紧时间提前锁定融资成本发债的原因之一，美国10年期国债收益率目前已经接近2%。Brady表示收益率一旦有上涨的趋势，借款人都会立刻采取行动。欧洲的债券市场也被银行主宰，德意志银行，汇丰法国，法国巴黎银行以及兴业银行在过去几天中都发行了欧元计价的债券。西班牙第二大银行BBVA上周通过发行15亿欧元的债券率先打开了该国的债券融资市场，一些评级低的银行，诸如联合信贷，?Banco Espirito Santo和Banco Popular等也发行了债券。法国兴业银行信用策略主管Suki Mann表示：“投资者目前比较钟情于贝塔值比较高的企业，因为当前的低利率环境让投资者挖空心思去追求高收益。”欧洲的银行也趁着美元债券的热潮进*美国债券市场，意大利银行Intesa发行了一笔35亿美元的扬基债券(外国企业在美国发行的美元债券），认购倍数高达6倍。对于投资者来说，银行发行的债券很有吸引力，因为发债量仍然在从2010和2011年的低谷期恢复中，巴克莱的分析师预计今年金融机构发行的投资评级债券规模将达到2900亿美元，与去年一致，金融机构发行的投资评级债券平均收益率在2.55%。
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